2025 年中国干散货运输行业市场规模、数量结构及产业链

发布时间：2025-03-06发布人：散货船海运

干散货运输作为全球贸易体系中的重要支柱，承担着大量原材料及初级产品的运输任务，其行业动态与全球经济脉搏紧密相连。2025 年，在中国经济持续发展、产业结构不断优化以及全球贸易格局深刻调整的大背景下，中国干散货运输行业呈现出独特的市场规模、数量结构，并在产业链的各个环节展现出新的发展态势。

一、市场规模

中国干散货运输市场规模受多种因素驱动，近年来展现出显著的增长态势。从需求端来看，国内基础建设的持续推进以及工业生产的稳定增长，使得对铁矿石、煤炭、粮食等干散货的需求量居高不下。根据克拉克森数据，2023 年全球干散货海运贸易量达 55.08 亿吨，同比扩张 3.9%，中国在其中占据重要份额。尤其是在铁矿石进口方面，2023 年中国铁矿石进口量再创历史新高，海运贸易量达到 11.59 亿吨，同比增长 6%。这一庞大的进口量有力地支撑了中国钢铁产业的发展，也为干散货运输市场注入了强劲动力。

国内煤炭市场同样对干散货运输行业影响深远。随着能源结构的逐步调整，煤炭在能源消费中的占比虽有所下降，但短期内仍将是重要的能源来源。2023 年全球煤炭海运贸易量为 13.18 亿吨，同比增长 7%，中国、印度、越南等国家的煤炭进口维持较快增长，弥补了日韩及欧洲的缺口。中国国内的电力、钢铁、化工等行业对煤炭的稳定需求，促使煤炭运输量保持高位。在粮食运输领域，随着国内居民生活水平的提高以及粮食储备战略的实施，粮食的海运贸易也呈现出恢复性增长态势。2023 年全球粮食海运贸易量为 5.39 亿吨，同比增长 4%，中国作为粮食消费和进口大国，其粮食运输需求在干散货运输市场中占据一定比例。

从供给端来看，我国沿海干散货船舶运力振荡上升。受益于国内经济的快速发展，沿海干散货运输需求呈上升态势，运力供给随之增长。根据交通运输部统计数据，2015 - 2022 年，我国干散货运力整体呈波动上升的态势，沿海省际运输干散货船数量由 1704 艘上升至 2427 艘，干散货船载重总量由 5466.5 万载重吨增长至 7982.4 万载重吨，年复合增长率分别达到 5.18%、5.56%。到了 2023 年，随着全球干散货运力规模的增长，中国沿海运输船舶数量和净载重吨也持续上升，2022 年沿海运输船舶数量已提升至 10,997 万艘，船舶净载重吨达 9,370 万吨，同比增长 5.5%，这进一步壮大了中国干散货运输市场的规模。









二、数量结构

在干散货船的数量结构方面，不同船型有着各自的特点和市场定位。干散货船按照载货能力主要划分为好望角型、巴拿马型和灵便型。好望角型船通常载重吨在 15 万吨以上，主要用于长距离、大批量的干散货运输，如铁矿石的远洋运输。由于其载货量大、运输成本相对较低，在国际铁矿石贸易中发挥着关键作用。巴拿马型船载重吨一般在 6 - 8 万吨左右，因其船型尺寸适合通过巴拿马运河，主要服务于中长距离的航线，运输煤炭、谷物等货物。灵便型船载重吨相对较小，一般在 4 万吨以下，具有较强的灵活性，能够适应一些港口条件有限的地区，主要承担短距离运输以及支线运输任务，如沿海地区的煤炭转运、粮食配送等。

从船龄结构来看，2022 年沿海省际运输干散货船平均船龄 10.6 年，较 2021 年底降低了 0.4 年。其中，老旧船舶（船龄 18 年以上）253 艘，占干散货船总数的 10.42%，特检船舶（船龄 28 年以上）23 艘，占比 0.95%。近年来，随着环保要求的提高以及航运技术的进步，船东逐渐加快了老旧船舶的更新换代步伐。一方面，老旧船舶能耗高、排放大，在日益严格的环保法规下运营成本不断增加；另一方面，新船在设计和技术上更加先进，具有更高的能效和安全性，能够满足市场对高效、环保运输的需求。不过，在部分特定市场和运输场景中，老旧船舶凭借其较低的购置成本和运营成本，仍在发挥一定作用。

三、产业链

中国干散货运输行业的产业链涵盖了多个环节，各环节相互关联、相互影响。上游主要涉及船舶制造与维修、燃油供应以及相关设备的生产。在船舶制造方面，据中国船舶工业行业协会数据，2022 年中国造船完工量 3786 万载重吨，同比下降 4.6%，新接订单量 4552 万载重吨，同比下降 32.1%，但截至 12 月底，手持订单量 10557 万载重吨，同比增长 10.2%。虽然受到国内疫情反复以及全球经济波动的影响，新接订单量与完工量有所下降，但手持船舶订单量的增长为未来船舶行业的持续发展奠定了一定基础。船舶维修行业同样重要，定期的维护保养能够确保船舶的安全运行，延长船舶使用寿命。燃油供应作为干散货运输的重要成本组成部分，其价格波动直接影响着运输企业的运营成本。此外，船舶设备如导航系统、通信设备、装卸设备等的生产与供应，也对干散货运输的效率和安全性起着关键作用。

中游是干散货运输企业，它们负责组织和实施货物的运输服务。这些企业通过与上下游企业的紧密合作，合理调配船舶运力，优化运输路线，以实现高效、经济的运输目标。大型干散货运输企业通常拥有较为庞大的船队，具备较强的市场竞争力和抗风险能力，能够承接大规模、长距离的运输业务。而一些小型企业则凭借其灵活性，专注于区域市场或特定货物的运输，在细分市场中寻求发展机会。在市场竞争日益激烈的环境下，运输企业不断提升服务质量，加强信息化建设，通过数字化手段提高运营管理效率，降低运营成本。

下游主要是各类干散货的需求方，包括钢铁企业、电力企业、建材企业、粮食加工企业等。这些企业对干散货的需求量和运输要求各不相同。钢铁企业对铁矿石的运输需求大且时效性要求高，以确保生产的连续性；电力企业则需要稳定的煤炭供应，对运输的可靠性和稳定性较为关注；粮食加工企业在运输粮食时，对货物的质量保护和运输环境有严格要求。下游企业的生产经营状况直接影响着干散货运输的市场需求，其产业布局的调整、生产规模的扩大或收缩，都会对干散货运输行业产生连锁反应。

2025 年，中国干散货运输行业在市场规模上受国内外经济形势、产业发展需求等因素影响，有望继续保持增长态势。在数量结构方面，船型结构将进一步优化，老旧船舶的更新换代将持续推进。产业链上下游各环节也将在市场的驱动下，不断创新发展，加强协同合作，以适应行业发展的新趋势，共同推动中国干散货运输行业迈向更高水平。